Моделирование показателей, их визуальное отображение и ввод значений

Создание Модели показателей начинается в Дизайнере на вкладке Показатели.

Дизайнер – это приложение, в котором осуществляется структурирование и моделирование системы ELMA.

Перед моделированием системы показателей в Дизайнере ELMA необходимо, чтобы набор показателей уже был разработан для сотрудников компании, так как при моделировании понадобятся характеристики показателей.

На первом этапе создания показателей нужны следующие данные:

• тип (метрика/показатель);
• периодичность;
• единицы измерения этого показателя.

Все эти параметры заполняются на вкладке Общие:

Рис. 1. Создание показателя. Вкладка "Общие"

Отображаемое название – название показателя, которое будет видеть пользователь в веб-части системы.

Описание – пояснение о показателе (необязательный атрибут).

Уникальное название – название, которое может использоваться в формулах вычисления значений показателя на вкладке Значения, должно быть единственным в системе.

Периодичность –  укажите период получения значения показателя (например, День, Неделя, Месяц, Квартал и т.д.).

Тип – показатели бывают двух типов: 

1.    Метрика – это не планируемое значение, а только фактическое, у нее есть ответственный сотрудник, но она не имеет шкалы и куратора, для нее не может быть вычислен статус.
2.    Показатели делятся на две группы:

• показатель, имеющий одно  значение за период – это Простой показатель. Для создания показателя в Дизайнере нужно нажать в дереве Показатели кнопку Создать: 

Рис. 2. Создание показателя

• Показатель, имеющий ряд значений за период по пользователям – это рядовой показатель.

Единицы измерения – от них будет зависеть представление значений показателя в отчетах и формах ввода (Проценты, Рубли, Штуки и так далее).

 

Второй этап настройки показателя – настройка вычисления значений показателя и отображаемого  статуса. Вкладка Значения.

Статус настраивается при помощи шкал. Шкалы показывают, графическую картину показателя, а именно в какой зоне сейчас находится показатель. Если раскраска  зеленая - хорошо, желтая - допустимо, красная – плохо, это, если можно так сказать, раскраска эффективности.  Она нужна для того, чтобы визуально быстро отделить хорошие знчения показатели от плохих. Шкалы бывают нескольких видов: Стабилизация, Увеличение, Уменьшение, По плану и выше, По плану и ниже:

Рис. 3. Создание показателя. Вкладка "Значения"

Значения плана/факта по умолчанию – отображение веб-значения плана и факта по умолчанию:

Рис. 4. Отображение показателя в веб-приложении. Вкладка "Ввод значений"

Группировка – означает группировку по периоду, например, показатель с периодичностью неделя, а надо показать в веб-приложении информацию за месяц, выбрав параметр Сумма система выведет сумму недельных значений за месяц:

Рис. 5. Вкладка "Значения". Блок "Группировка"

Получения значения факта и Получения значения плана. Эти два значения могут собираться из одного источника или из разных. Методы получения значений могут быть: Ручной сбор, Автоматический сбор или Сценарий (при помощи формул). 

 

Третий этап настройка ответственных за показатель. Вкладка Матрица ответственности.

На этой вкладке определяются роли пользователей для показателя: кто будет за него ответственным, кто имеет право вводить плановое и фактическое значение, кто будет куратором и информируемым.

У каждого показателя должен быть ответственный за достижение целевого значения показателя. Ответственным за показатель может быть назначен только один человек. В нашей системе четко отслеживается, чтобы у показателей был ответственный, для этого при проверке модели (верхнее меню пункта Показатели в дизайнере кнопка Проверить) выйдут предупреждения в нижнем информативном окне Ошибки и предупреждения:

Рис. 6. Ошибки при публикации модели показателей

Четвертый этап. Вкладка Отображение.

На этой вкладке можно настроить вид показателя в списках показателей в веб-приложении. В таком виде он будет отображаться на страницах Мои показатели, План + Факт, Показатели, Моя ответственность:

Рис. 7. Страница "Мои показатели" в веб-приложении

 Настройка отображения статуса  показателя – светофором или стрелкой и отображать ли около показателя тренд:

Рис. 8. Создание показателя. Вкладка "Отображение"

 

Пятый этап. Вкладка Влияет на

На этой вкладке настраиваем влияние показателя на Цели, Процессы, Объекты управления:

Рис. 9. Создание показателя. Вкладка "Влияет на"

В веб-приложении показатели можно увидеть в разделе Показатели (главное меню системы ELMA или меню быстрого доступа, пункт Показатели). Данный раздел меню есть только у пользователей, у которых назначены права на модуль Показатели. Права назначает администратор ELMA. Рассмотрим подробнее, как будут выглядеть показатели в веб-приложении:

Рис. 10. Раздел "Показатели" в веб-приложении

У показателей Простой, Простой 2, персональный5 значения плана и факта были заданы в Дизайнере (по умолчанию), а у показателя показатель – тест персональный нет.

Ввести значения показателя можно нажать правой кнопкой мыши на -/-  или  0,00 руб (либо на число). Добавить план (факт) на тот период, который указан:

Рис. 11. Диалоговое окно ввода планового значения

Простой показатель сразу после создания в веб-приложении выглядит так (у него не заданы значения показателя по периодам):

Рис. 12. Карточка показателя в  веб-приложении

На вкладке Ввод значений можно ввести значения показателя (нажать на число плана или факта определенного периода):

Рис. 13. Диалоговое окно ввода фактического значения

После ввода значений карточка показателя выглядит так:

Рис. 14. Карточка показателя после настройки

Подробнее об отображении в веб-приложении показателя в см. справке по системе. 

Подробнее о персональных показателях см. в статье https://www.elma-bpm.ru/kb/article-556.html

Подробнее о настройке вкладки Общие см.в справке по системе.

Подробнее о настройках вкладки Значения см.в справке по системе.

Подробнее о настройках вкладки Матрица ответственности см. в справке по системе.

Подробнее о настройках вкладки Отображение см.в справке по системе.

Подробнее о вкладке Влияет на см. в справке по системе.