Создание сделки. Отчет «Динамика сделок»
Система ELMA позволяет эффективно контролировать ведение сделок, а также отслеживать их динамику – переход по стадиям.
Сделка – это действие, направленное на установление, изменение или прекращение взаимоотношений с клиентами.
Для каждой сделки в системе заводится персональная карточка.
Создание сделки
Создание сделки доступно пользователям, для которых в Глобальных настройках доступа добавлена привилегия Доступ к разделу «Сделки».
Для того, чтобы создать сделку, перейдите на страницу Сделки (выбрать в главном или левом меню Работа с клиентами – Сделки) и нажмите в верхнем меню на кнопку Добавить.
Для удобства пользователей реализована возможность создания сделки прямо из карточки контрагента. Для этого необходимо нажать кнопку Действия – Создать сделку. При этом поле Контрагент будет заполнено автоматически:
.png)
Рис. 1. Форма создания сделки
На странице создания сделки поля Тип сделки и Валюта являются записями соответствующих справочников.
От типа сделки зависит воронка продаж и стадии сделки. Подробнее о создании сделок и работе с ними можно прочитать в соответствующем разделе справки.
Отчёт «Динамика сделок»
Отчет Динамика сделок – это инструмент для получения информации о текущем состоянии сделок, который позволяет представить необходимую информацию в удобной для руководителя форме.
Просмотр отчета доступен пользователям, для которых в Глобальных настройках доступа добавлена привилегия Просмотр динамики сделок.
Чтобы отобразить отчет, на форме необходимо выбрать:
- воронку продаж (воронка продаж – это справочник);
- сотрудника или нескольких сотрудников (можно оставить поле пустым – в этом случае отчет отобразится по всем ответственным);
- период, за который необходимо сформировать отчет.
Рис. 2. Настройка параметров для отчёта «Динамика сделок»
Отчет отображается в виде таблицы, в которой находится вся информация по стадиям сделок. Заголовки отчета и их раскраска соответствуют настройкам в справочнике Воронка продаж:
Рис. 3. Отчёт «Динамика сделок»
Количество сделок, стадия которых в течение заданного периода времени не изменилась, расположено по диагонали в светло-желтых квадратах.
Выше диагонали в светло-зеленых квадратах отображается количество сделок с положительной динамикой (перешедших на следующую стадию), соответственно ниже диагонали в бледно-розовых квадратах – с отрицательной динамикой (вернувшиеся на предыдущую стадию сделки).
В правом нижнем углу друг над другом отображаются суммы количества сделок с положительной и отрицательной динамикой соответственно.
В правом столбце в зеленых квадратах отображено количество сделок, закрытых успешно; в нижней строке в розовых квадратах - сделки, закрытые с неуспехом.
Если нажать на число в одном из квадратов, откроется таблица, в которой отображен список составляющих его сделок и подсчитана сумма объема продаж по ним:
Рис. 4. Таблица сделок с подробной информацией о них
Подробнее об отчёте «Динамика сделок» можно прочитать в соответствующем разделе справки.
Подробнее о создании воронки продаж можно прочитать в справке или в нашей Базе знаний.
Подробнее о стадиях сделки см. соответствующий раздел справки.